Si es beneficiario de un seguro de vida en México, deberá cumplir con los requisitos señalados (ver puntos 1-8) así como recabar los siguientes documentos e información necesaria para redactar su documento deberá responder con los siguientes datos:
- Nombre completo de la aseguradora/banco/caja popular.
- Número de póliza (si es aseguradora).
- Número de socio (si es caja popular).
- Número de cuenta, número de cliente y/o número de contrato (si es banco).
- Ciudad y estado en donde se cobrará.
- Nombre de la persona que falleció.
- Nombre completo de la persona que cobrará en México.